La mutuelle senior.
  • Home
  • Mutuelle
  • Senior
  • Santé
  • Actualités
  • Contact
Actualités

Pourquoi faut-il avoir un conseiller en gestion de patrimoine ?

par Hervé décembre 24, 2020
par Hervé décembre 24, 2020 0 commentaire
Partager 0FacebookTwitterPinterestTumblrVKWhatsappEmail
143

Si vous êtes un entrepreneur ou investisseur, vous devez vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine. C’est ce dernier qui vous aide à bien gérer vos finances personnelles ainsi que vos investissements. Si vous doutez encore de son apport dans la gestion de votre patrimoine, vous devez lire cet article pour connaître l’importance de ce conseiller.

Engagez un conseiller en gestion de patrimoine pour profiter de son expertise

Le conseiller en gestion de patrimoine vous fait profiter de toute son expertise. Cet expert est en mesure d’intervenir sur plusieurs terrains liés au patrimoine. En effet, ce dernier jouit d’une forte connaissance et d’une grande expérience dans le domaine pouvant l’aider à vous prodiguer des conseils dans des domaines tels que la fiscalité, la gestion financière, la transmission du patrimoine, l’optimisation des revenus sans oublier la préparation à la retraite.

Un conseiller en gestion patrimoniale offre un suivi et un contrôle régulier de votre patrimoine

Confier la gestion de votre patrimoine à un expert c’est vous assurer d’un meilleur suivi dans la durée de l’ensemble de vos projets. C’est ce dernier qui, grâce à une vue globale, vous fournit des informations et conseils nécessaires pouvant vous permettre de vous adapter à la situation et à l’évolution du marché. Il est également en mesure de vous conseiller sur les meilleures opportunités d’investissements immobiliers et sur les produits financiers les plus rentables du marché. Au besoin, il vous dresse des stratégies patrimoniales personnalisées que ce soit en termes d’investissements, de transmission ou en termes de fiscalité. Si vous avez besoin d’un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, visitez cette page https://alter-finances.com.

Comment choisir votre conseiller en gestion de patrimoine ?


Quand on parle de patrimoine, on parle de l’ensemble des actifs et passifs d’un individu. Dans ce contexte, le choix du conseiller en gestion de patrimoine doit se faire avec tatillon afin de bénéficier des meilleurs conseils que possibles. Alors, comment choisir ?

  • Choisissez un conseiller indépendant: plusieurs options se présentent à vous quand il s’agit de choisir un conseiller en gestion de patrimoine. Vous avez par exemple des conseillers en gestion de patrimoine libéraux (CGPL), des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et des conseillers en gestion de patrimoine rattachés à des établissements financiers. Parmi ces trois options, vous devez porter votre choix sur les CGPI qui sont payés à l’heure et les CGPL. En effet, les recommandations des conseillers en gestion de patrimoine rattachés aux banques sont parfois biaisées puisque ils auront tendance à guider vos choix vers les produits de leur établissement.
  • Evaluez le sérieux du conseiller en gestion de patrimoine: il est clair que vous ne pouvez pas apprécier le sérieux de ce conseiller sans avoir collaboré avec lui. Cependant, un bon conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’avoir le Document d’Entrée en Relation (DER). Ce document dresse les qualifications de ce conseiller de même que ses liens avec les assurances et les banques. De même, vous pouvez chercher à savoir s’il est immatriculé auprès de l’ORIAS (Organisation pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance).
Partager 0 FacebookTwitterPinterestTumblrVKWhatsappEmail
Hervé

Fondateur du blog, je suis né en 1965. J'espère que vous appréciez mes articles !

post précédent
Maintien à domicile des séniors : Différentes solutions pour y parvenir !
prochain article
Aide à domicile parents âgés : comment choisir en confiance ?

Tu pourrais aussi aimer

Le marché des cryptomonnaies en 2024 : cap sur une nouvelle ère

mai 1, 2024

Assurance scooter 125 : Guide complet pour une protection optimale sur deux roues

mars 29, 2024

Idées originales de cadeaux pour femme à la retraite

mars 6, 2024

Vivre seul en sécurité : conseils essentiels pour les seniors

février 27, 2024

Sur quels types d’investissement miser ?

octobre 9, 2023

Nos conseils pour préparer son assurance vie et son testament

mai 24, 2022

Catégories

  • Actualités
  • Mutuelle
  • Santé
  • Senior
  • Uncategorized

Doit lire les articles

  • 3 éléments indispensables pour bien préparer ses vieux jours

    septembre 26, 2021
  • Qu’est-ce que la retraite mutualiste du combattant ?

    mai 31, 2022
  • Personnes âgées: Comment rester à domicile le plus longtemps possible.

    février 2, 2021
  • Comment bâtir un plan de retraite solide ?

    mars 13, 2022
  • Assurance prêt immobilier pour senior : Explications et avantages

    décembre 28, 2022
  • Mutuelle sénior : un choix essentiel pour une couverture santé adaptée

    juin 13, 2023
  • Quelle culotte Menstruelle pour Fuite Urinaire ?

    avril 22, 2025
  • Pourquoi souscrire à une mutuelle senior ?

    novembre 5, 2020
  • Pourquoi souscrire à une mutuelle pour la prise en charge des séniors ?

    novembre 18, 2022
  • Pourquoi la traduction est-elle essentielle pour les seniors dans un monde connecté ?

    avril 7, 2023

Quelle culotte Menstruelle pour Fuite Urinaire ?

avril 22, 2025

Installation d’un monte-escalier : combien de temps et...

février 13, 2025

Mutuelle senior au Maroc : les clés pour...

janvier 26, 2025

Comment faire un don à une association pour les...

juin 7, 2024

Le marché des cryptomonnaies en 2024 : cap sur...

mai 1, 2024
Footer Logo

La Mutuelle Senior est un portail d’entraide pour les plus de 50 ans. Retrouvez-y notre
comparatif mutuelle ainsi que de nombreux articles pour les seniors.


©2024 - Tous droits réservés | www.la-mutuelle-senior.com


Retour au sommet
  • Home
  • Mutuelle
  • Senior
  • Santé
  • Actualités
  • Contact